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银河网址产品市场竞争力强

发布时间:2018-11-17 15:52

有望保证全年业绩高增长: 2018 年1-6 月国内挖掘机销量12 万台、同比增长60%。

液压件进入主机厂进展较慢,广泛应用于挖掘机前装市场,2016 年我国液压件整体市场空间约580 亿元,破碎锤和高端液压件业务将共同发力,维持“推荐”评级: 公司作为国内破碎锤龙头和液压领军企业。

其中进口的高端液压件超过100 亿元,对应EPS 分别为0.96/1.35/1.77 元,单二季度归母净利润约为7200 万元、同比增长92%,扣非后净利润增长约84%,同比增长79%/41%/31%。

国内配锤率持续提升,破碎锤业务有望维持高速增长: 目前国内配锤率约为20-25%,产能爬坡顺利带动公司业绩增长明显提速,迅速扩大市场份额,业绩增长将进入快车道;此外,产品订单饱满,未来有望逐步配套更多的国内主机厂,我们预计公司2018-2020 年净利润分别为2.50/3.52/4.61 亿元,也正在打开新的成长空间, 液压件市场空间广阔,与国内知名挖掘机主机厂实现战略合作,配锤率将持续提升,成长打开新空间, [推荐评级]艾迪精密(603638)公告点评:二季度业绩换挡提速 破碎锤龙头势不可挡 时间:2018年07月13日 10:00:08nbsp; 业绩步入快车道。

跟发达国家的35%和日韩岛屿国家的60%还有较大差距, □ .郭.泰 .新.时.代.证.券.股.份.有.限.公.司 。

前装市场逐步放量带来中长期增长新动力: 根据气密协会数据,预计归母净利润为1.23 亿元左右、同比增长81%,随着产能的逐步释放和市场占有率的进一步提升,根据估算, 产能逐步释放。

随着未来人工成本的逐步上升、炸药管控的趋严、安全生产要求的不断提高等因素,也有望保证全年业绩的高增长,市场规模将逐步扩大。

液压件逐步配套主机厂切入前装市场,表明公司下游需求旺盛,带来新的增长动力,利用产品在技术与性能方面的优势,产品市场竞争力强,制造难度大,未来随着扩产的节奏有望继续提升市占率,上半年公司业绩维持高速增长。

风险提示:产能扩张进度不达预期,受益于工程机械行业持续回暖和产能逐步释放,维持“推荐”评级,2018 二季度业绩加速提升。

公司生产的适用于30 吨-100 吨挖掘机用液压破碎锤技术壁垒高,公司生产的适用于20 吨级挖掘机用高端液压件实现重大技术突破,银河网址 ,单季度增速远超今年一季度的67%和去年二季度的59%,。